硅光子技术将成为新的驱动力

在硅光子学领域，投资研发的公司现在不仅包括mellanox和Luxtera等光通信公司，还包括Intel、IBM和IMEC等半导体制造商加入了该领域的竞争，并在各自的方向上取得了不同的进展。例如，2016年8月，英特尔的100g硅光子模块已批量发货，受益于硅光子产品。英特尔的收入在逐年提高，其主要使用硅光学技术的数据中心交易收入也在逐年增加。Sifotonics于2017年5月首次推出400g硅光集成相干接收解决方案（400g ICR），这标志着该公司正式进入400g购物中心。2017年3月，Luxtera发布了业界首个2x100g psm4硅光嵌入式光学模块，随后爱立信选择其光收发器作为业界首个超大方案，即数据中心系统HDS 8000的光互连方案。

目前，硅光子技术产业链尚未形成稳定的竞争格局。一些制造商希望通过购买和合作切入研发和制造环节。例如，Facebook在2013年与英特尔合作开发了数据中心机架，ciena在2016年购买了teraxon高速光电组件（HSPC）。我们认为硅光子技术的研究和开发需要优秀的技术支持和大量的资金投入。拥有强大技术积累和盈余资金的公司有望显示其优势。

高速光模块推动收入增长，中国的实力正在上升

中国制造商已经在100g光学模块领域生产了产品，预计将在不久的将来超越。根据国内干拖光模块制造商的产品序列，中国制造商在高速光模块领域也有计划，100g产品已陆续推出。中国的设备制造商领先于世界（华为等），对数据中心的需求强劲，其库存推动了国内光学模块制造商的敏感增长。预计中国制造商将在这一领域超越，抢占更多的购物中心。如今，国内外主流厂商收入稳步攀升，中外厂商收入差距不断缩小，国内厂商的产品也在生动跟进。光学模块丰富的应用场景导致廉价客户的流失。鉴于光学组件的竞争相对简单，国内厂商经过长途跋涉后的技术水平和产品质量是抢占更多商场份额的中心

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